Calculateur Roth IRA

Calculez le potentiel de croissance de votre Roth IRA avec des retraits libres d'impôt à la retraite et des projections d'intérêts composés

Calculateur Roth IRA

Prêt à Calculer

Saisissez les détails de votre Roth IRA pour voir les projections et les avantages de retraite libres d'impôt.

Related Calculators

Comment Utiliser Cette Calculatrice

1

Saisissez Votre Âge Actuel

Commencez par saisir votre âge actuel. Cela détermine combien d'années vous avez pour faire croître votre Roth IRA avant la retraite.

2

Définissez l'Âge de Retraite

Choisissez quand vous prévoyez de prendre votre retraite. Rappelez-vous que vous pouvez retirer les contributions Roth IRA à tout moment, mais les gains devraient rester jusqu'à 59½ ans pour éviter les pénalités.

3

Saisissez le Solde Actuel Roth IRA

Saisissez combien vous avez actuellement sur votre compte Roth IRA. Si vous débutez, vous pouvez saisir 0.

4

Saisissez la Contribution Annuelle

Saisissez combien vous prévoyez de contribuer annuellement. Pour 2024, la limite est de $7,000 (ou $8,000 si vous avez 50+) soumise aux limites de revenus.

5

Définissez le Rendement Attendu

Saisissez le rendement annuel attendu sur vos investissements Roth IRA. Conservateur : 5-7%, Modéré : 7-9%, Agressif : 9-11%.

6

Considérez l'Inflation

Incluez le taux d'inflation pour voir le pouvoir d'achat réel de vos économies de retraite en dollars d'aujourd'hui.

7

Examinez les Avantages Fiscaux

Analysez votre revenu de retraite projeté libre d'impôt et le potentiel de croissance composée de votre Roth IRA.

8

Planifiez Votre Stratégie

Utilisez les résultats pour optimiser votre stratégie de contribution et votre calendrier de planification de retraite.

Conseils d'Investissement Roth IRA

1

Commencez à contribuer à un Roth IRA le plus tôt possible pour maximiser la puissance de la croissance composée libre d'impôt

2

Contribuez le montant maximum autorisé chaque année ($7,000 pour 2024, $8,000 si 50+) pour optimiser les avantages fiscaux

3

Considérez votre taux d'imposition actuel vs attendu à la retraite lors du choix entre Roth et IRA traditionnel

4

Tirez parti de la règle des 5 ans : les contributions peuvent être retirées à tout moment, mais les gains ont besoin de mûrir pendant 5 ans

5

Les Roth IRA n'ont pas de distributions minimales requises, ce qui les rend excellents pour la planification successorale

6

Si vos revenus sont trop élevés pour les contributions directes Roth IRA, envisagez une conversion backdoor Roth

7

Diversifiez vos investissements Roth IRA à travers différentes classes d'actifs pour gérer les risques et optimiser les rendements

8

Continuez à contribuer même si vous ne pouvez vous permettre que de petits montants - la cohérence construit la richesse au fil du temps

9

Envisagez de convertir les fonds IRA traditionnels en Roth pendant les années de revenus faibles pour minimiser l'impact fiscal

10

Rappelez-vous que les retraits Roth IRA à la retraite sont libres d'impôt, fournissant une diversification fiscale précieuse

Loading FAQ...